MEF colocó S/.273 mlls. en bonos soberanos

Ayer se realizó la primera colocación de bonos soberanos dentro del programa de creadores de mercado que promueve el MEF para impulsar el desarrollo de una curva de referencia de tasas de interés en el mercado local. De los S/.300 millones que se había previsto colocar en esta ocasión, al final se optó por aceptar propuestas por solo S/.273 millones, de una demanda que llegó hasta S/.559 millones.

La razón para ello fue que el MEF no estuvo dispuesto a aceptar solicitudes por rendimientos mayores al 6,9%, toda vez que para el ministerio no hay una necesidad de dinero por parte del Estado en este momento y, por tanto, no tenía sentido ir más allá. Además, en la medida en que los bonos pagan una tasa de interés mayor al 8% al año, al colocar en 6,9% de rendimiento en la práctica se han vendido los bonos al 113,58% de su valor nominal. En términos sencillos, por los S/.273 millones que se colocaron en valores nominales, los compradores le tendrán que pagar al MEF poco más de S/.308 millones, cifra que supera la meta inicial.

Los papeles elegidos para colocarse en esta oportunidad fueron los bonos soberanos 2026 (con vencimiento en el 2026), que se emitieron en el 2006 y que, junto con los soberanos 2037, son los de mayor plazo en soles emitidos por el país.

En total, según el presupuesto para este año, el MEF debería colocar S/.2.880 millones a través del programa de creadores de mercado. Los recursos que se obtengan por este concepto serán usados para financiar parte de los gastos estipulados en el presupuesto.

De otro lado, con la llegada del ministro de Economía, Luis Carranza, de su viaje a la reunión de la CAF en Venezuela, en el MEF se retomará las conversaciones internas para definir las características de la operación para prepagar deuda al Banco Mundial y al BID en junio próximo.